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6 种最佳实践 发现我们有效使用 CRM 工具的技巧。 分享文章 Héloïse Famié-Galtier / 发表于 2021 年 10 月 8 日上午 9:29 最佳实践-CRM 使用 CRM 工具时，定期更新数据库至关重要。 © fatmawati / stock.adobe CRM（客户关系管理）工具用于管理公司的客户关系。 为了显着优化销售团队实施的有关客户和潜在客户管理以及销售机会的行动，应该遵守某些最佳实践。 1- 根据您的业务需求调整界面 您的 CRM 应该反映您公司的销售流程。 这就是为什么在相应地配置 CRM 工具之前首先确定流程的各个阶段很重要的原因。 因此，必须自定义交易管道，这使您可以可视化您的销售渠道，以便使其适应您的团队。
自定义 CRM 界面时，请确保只针对对您的团队有用的功能 瑞士电话号码表 并确保基本功能易于访问。 您的 CRM 仪表板应该是个性化的，以便您业务的每个部分都可以访问与其相关的关键数据（例如，销售代表的预测数字）。 2- 确保更新您的客户数据 CRM 工具允许您导入和集中您的联系人、潜在客户和交易。 也可以从 .csv 文档导入此数据。 然后，确保此数据准确且填写正确。这尤其涉及在预约后更新以修改联系人详细信息。 不要犹豫，通过删除不活跃的联系人或归档数据来定期清理您的数据库。 正确填写的历史记录是有效跟进的保证，并使员工有可能接管客户档案，同时拥有正确更新的信息。
还建议与您的销售团队进行经常性积分，以便了解哪些项目正在进行中，哪些是热门项目，哪些已经完成。 3- 将您的 CRM 连接到员工邮箱 请务必将您的 CRM 连接到您的专业电子邮件（Gmail、Outlook 或 Yahoo）。 然后可以从您的邮箱直接访问 CRM，使您可以快速更新联系人的文件甚至安排会议。 您在电子邮件中显示的议程也将链接到您的 CRM，这将使您能够更好地跟进与客户和潜在客户的实际或电话约会。 4- 将您的 CRM 连接到您的其他日常应用程序 选择一个允许与您每天使用的各种工具集成的 CRM。
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